SERVICE AUX ENTREPRISES

La réussite de votre entreprise constitue notre priorité. Nous sommes donc là pour vous afin de :

– Réévaluer votre programme de gestion des risques ;
– Financer votre convention entre actionnaires ;
– Optimiser votre facture fiscale ;
– Préparer le transfert de votre entreprise ;

Nous mettons à profit notre réseau de professionnels pour vous. Nous effectuons le lien entre votre entreprise et vos objectifs financiers personnels.

Protection du patrimoine

Financements des conventions entre actionnaires :
Assurance-vie
Invalidité rachat de parts
Maladies graves
Assurances prêts
Régime exécutif d’épargne-santé
Assurances collectives
Assurances invalidité et frais généraux d’entreprises
Bon patrimonial de société

Investissements

Investissements fiscalement avantageux
Régimes d’épargne collectives : RVER, REER collectifs, RPDB, RRS
Régime de retraite individuel (RRI)
Assurance-vie universelle
Gestion de fonds de prévoyance

Investissements

Investissements fiscalement avantageux
Régimes d’épargne collectives : RVER, REER collectifs, RPDB, RRS
Régime de retraite individuel (RRI)
Assurance-vie universelle
Gestion de fonds de prévoyance

Services aux actionnaires

Préparation de retraite
Préparation du transfert / vente de l’entreprise
Référence à notre équipe de professionnels (notaire, fiscaliste, comptable, etc.)

*Les fonds communs de placement sont offerts par l’entremise d’Excel Gestion Privée (‘’Excel’’). Les fonds communs de placement sont vendus exclusivement par des représentants inscrits auprès d’Excel et des autorités réglementaires provinciales compétentes. Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement l’aperçu du fonds ou le prospectus avant de faire un placement. Les placements dans des fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.