SERVICE AUX ENTREPRISES

La réussite de votre entreprise constitue notre priorité. Nous sommes donc là pour vous afin de :

– Réévaluer votre programme de gestion des risques ;
– Financer votre convention entre actionnaires ;
– Optimiser votre facture fiscale ;
– Préparer le transfert de votre entreprise ;

Nous mettons à profit notre réseau de professionnels pour vous. Nous effectuons le lien entre votre entreprise et vos objectifs financiers personnels.

Protection du patrimoine

Financements des conventions entre actionnaires :
Assurance-vie
Invalidité rachat de parts
Maladies graves
Assurances prêts
Régime exécutif d’épargne-santé
Assurances collectives
Assurances invalidité et frais généraux d’entreprises
Bon patrimonial de société

Investissements

Investissements fiscalement avantageux
Régimes d’épargne collectives : RVER, REER collectifs, RPDB, RRS
Régime de retraite individuel (RRI)
Assurance-vie universelle
Gestion de fonds de prévoyance

Investissements

Investissements fiscalement avantageux
Régimes d’épargne collectives : RVER, REER collectifs, RPDB, RRS
Régime de retraite individuel (RRI)
Assurance-vie universelle
Gestion de fonds de prévoyance

Services aux actionnaires

Préparation de retraite
Préparation du transfert / vente de l’entreprise
Référence à notre équipe de professionnels (notaire, fiscaliste, comptable, etc.)

*Les fonds communs de placement sont offerts par l’entremise des représentants en épargne collective rattachés à Excel Gestion Privée, Cabinet de services financiers.