Services aux particuliers

La réussite de votre entreprise est notre priorité. Nous sommes donc disponible pour vous afin de réévaluer votre programme de gestion des risques, financer votre convention entre actionnaires, optimiser votre facture fiscale, préparer le transfert de votre entreprise. Nous mettons à profit notre réseau de professionnels pour vous. Nous faisons le lien entre votre entreprise et vos objectifs financiers personnels.

Protection du patrimoine

  • Financements des conventions entre actionnaires :
    • Assurance-vie
    • Invalidité rachat de parts
    • Maladies graves
  • Assurances prêts
  • Régime exécutif d’épargne-santé
  • Assurances collectives
  • Assurances invalidité et frais généraux d’entreprises
  • Bon patrimonial de société

Investissements

  • Investissements fiscalement avantageux
  • Régimes d’épargne collectives 
    • RVER
    • REER collectifs
    • RPDB
    • RRS
  • Régime de retraite individuel (RRI)
  • Assurance-vie universelle
  • Gestion de fonds de prévoyance

Services aux actionnaires

  • Préparation de retraite
  • Préparation du transfert / vente de l’entreprise
  • Référence à notre équipe d’experts (notaire, fiscaliste, comptable, etc.)